Intentia、メーカー・卸売業向けに営業支援と受発注のAIを提供開始
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Intentiaは、メーカー・卸売業向けの営業支援AIエージェントと受発注AIエージェントの提供を開始しました。営業支援では、購入履歴や商談記録を整理し、訪問準備や提案、商談後の記録を支援します。受発注では、届いた注文の読み取りから納期回答までを扱います。既存のCRMや販売管理システムを使い続けながら、各社の業務と承認手順に合わせてAIを追加するサービスです。
ポイント
- 1Intentiaがメーカー・卸売業向けの営業支援と受発注のAIエージェントを提供開始した
- 2購入履歴・商談記録を整理し、訪問時の確認事項と商品提案の候補を提示する営業支援
- 3FAX・PDFなどの注文を読み取り、担当者の確認・承認を経て既存システムへ反映
営業先ごとに購入履歴と商談情報を整理
営業支援AIエージェントは、購入履歴と商談記録を使って訪問準備や提案を支援します。複数のシステムに分かれた情報を得意先ごとに整理する方式です。
訪問時に確認する事項や提案する商品の候補を、参照した情報とともに担当者へ提示します。商談後の記録も支援対象に含まれます。
注文の読み取りから納期回答までを支援
受発注AIエージェントは、FAX・PDF・メール・Excelで届く注文を読み取ります。商品情報や取引条件と照合したうえで、受注登録を支援します。
在庫確認、必要に応じた仕入先への発注、得意先への納期回答も対象です。各工程は担当者が確認・承認してから、既存システムへ反映します。
出典: Intentia（受発注AIエージェントの業務フロー）
既存システムと各社の承認手順に合わせて設計
Intentiaは、CRM・SFA、販売管理、商品マスタ、Excelなどの既存環境と連携してAIを追加します。注文の受け方や承認手順、システムとの接続方法に合わせて設計・実装します。
2つのエージェントが扱う情報と業務は次のとおりです。
| 項目 | 営業支援AI | 受発注AI |
|---|---|---|
| 主な入力情報 | 購入履歴・商談記録 | FAX・PDF・メール・Excelの注文 |
| 担当者への支援 | 訪問時の確認事項・提案商品の候補 | 商品情報・取引条件との照合、受注登録 |
| 対応する業務 | 訪問準備・提案・商談後の記録 | 在庫確認・仕入先への発注・納期回答 |
営業活動と注文処理のうち、自社でAIを追加したい工程に合わせて導入する仕組みです。記録が十分にそろっていない企業でも、情報を取り込む工程から導入するとしています。
Q&A
Q. Intentiaの受発注AIエージェントとは何ですか？
A. FAXやPDFなどの注文を読み取り、商品情報との照合や受注登録を支援します。在庫確認や納期回答も対象です。
Q. 既存の販売管理システムを交換する必要はありますか？
A. 既存のCRMや販売管理、Excelなどと連携してAIを追加します。各社の注文処理や承認手順に合わせて設計します。
O!Productニュース編集部からのコメント
注文の反映前に担当者が確認・承認する流れが明記されていますね。受発注担当者も、自社の承認手順を前提に相談できそうです。
引用元：PR TIMES
この記事の著者
O!Productニュース編集部
