キャディ、Workato Genieで議事録作成30分をゼロに短縮

キャディのカスタマーサクセスチームは、顧客を成功に導くためのプランニングに時間を使いたいと考えていました。しかし実際には、議事録作成や情報収集、社内報告といった事務作業に多くの時間を割かれていました。約1年半にわたりCRMや専用ツールを活用してきましたが、顧客接点の記録を残す範囲にとどまり、データから示唆を得る使い方には至っていませんでした。そこでキャディは、従来ツールの契約更新を見据え、インサイト基盤をゼロから再設計することを決めました。

キャディがWorkatoを選んだ決め手は、すでに社内で多数のレシピが本番稼働していたことに加え、AIエージェントと既存システムの連携を一つのプラットフォームで完結できる点でした。特に、グループ単位でアクセススコープを絞り、該当するエンドユーザーのみが利用できる認証の仕組みを持つ「Workato Enterprise MCP」が、機密性の高い顧客データを扱う同社の必須要件を満たしました。キャディの前田利基氏は、各社の競争力に関わる機密データを扱う上で、この仕組みは非常に安心して開放できると感じたと述べています。

キャディはWorkatoのFDEチームの支援のもと、CSデータをクラウドDWHに集約し、自然言語での質問に対してSQLクエリを実行して回答する仕組みを約1.5か月で構築しました。また、商談議事録生成Genie「Reco」は、当初は処理エラーが頻発していましたが、WorkatoのGEARSフレームワークに沿って再設計した結果、意図しない出力をほぼなくすことに成功しています。保守運用を支える仕組みも整備し、非エンジニアでも引き継げる体制を実現しました。キャディの岩本宇未氏は、システムを可視化しやすく、何が起きているかを追いやすい点が良いと述べています。

キャディはすでに、記録から洞察への移行を実現しており、AIによる新指標は半年以上にわたりメンバー評価にも活用されています。次のフェーズでは、顧客との対話内容を時系列で構造化し、評価軸に基づくアカウントプラン作成まで一気通貫で行う「System of Engagement」への発展を目指しています。今後は他部門への展開も見据えています。

A. Workatoが提供するエージェント型AIです。キャディはこのGenieを活用して、商談議事録の自動作成や顧客データの分析を行っています。

A. 商談の議事録作成時間が約30分からゼロに短縮されました。議事録生成Genie「Reco」は月間で延べ数万件規模の会話・処理を担っています。

A. WorkatoのFDEチームの支援のもと、CSデータをクラウドDWHに集約し、自然言語での質問にSQLクエリで回答する仕組みです。約1.5か月で構築されました。

• https://www.workato.com/ja-JP/customers/caddi-2026
• https://www.workato.com/ja-jp/
• https://www.workato.com/ja-jp/customers/caddi-2026?utm_source=prtimes

O!Productニュース編集部からのコメント

議事録作成が30分からゼロになるのは大きいですね。CS担当が顧客と向き合う時間を確保しやすくなりそうです。

引用元：PR TIMES