フロッグウェル、M&A仲介向けにSalesforce×AIソリューション提供開始

フロッグウェルは、M&A仲介・アドバイザリー会社向けに「M&A×Salesforce×AIソリューション」の提供を開始しました。企業のWebサイト、登記、決算書、ヒアリングメモ、買収前の調査項目などを解析し、資料の下書きや分析結果を作ります。対応する14メニューは次のとおりです。

発表では、資料の初稿、確認すべき論点、計画の素案を作る支援として説明されています。

企業カルテは、Webサイト、登記、決算、ヒアリング情報などをまとめ、初回面談用に生成します。アプローチレターは対象企業の強みや提案テーマに合わせて作成し、問い合わせには内容や緊急度に応じた一次対応文を生成します。

提案段階では、匿名の案件概要であるノンネームシートや、企業概要書（IM）の主要な定型部分を下書きにします。ヒアリングメモからは、事業説明に用いる八つの標準セクションを文章化します。蓄積した情報から、統合後のシナジーについて根拠と検証事項を整理します。

決算書の分析では、一過性の損益や役員報酬などの調整項目を抽出し、通常の事業活動から得られる収益力の把握を支援します。DDでは、売り手への確認質問を優先度などとともにSalesforceへ登録します。

AIが生成・解析したデータはSalesforceのオブジェクトや項目に自動保存します。企業カルテやIMで蓄積した情報を、シナジー仮説の整理やLOIの作成など後続の工程へ引き継ぐ設計です。

契約書では、支配権の変更に関わるCOC条項や解約条件などを抽出・要約し、一次的なリスク確認を支援します。IMのPDFからは数値の不整合や記載漏れを確認し、改善案を提示します。条件交渉では売り手・買い手の主張を整理し、一致点、対立点、妥協案を示します。

同社は、不確実な推測で情報を補わない設計や、ノンネームシートの匿名性への配慮を説明しています。契約条項の確認は一次スクリーニングであり、最終判断に必要な専門家の確認と区別して利用する機能です。

買収後の統合に向けて、案件情報から重点論点、三つの段階に分けた時系列のタスク、想定リスクを抽出し、PMI100日プランの素案を作ります。LOIでは、合意条件を基に取引の目的、価格、取引の仕組みなどを含むたたき台を生成します。

同社は、資料作成や情報整理に割く時間を減らし、アドバイザーが経営者との対話や条件交渉へ時間を配分するための支援と位置付けています。発表には、削減時間や成約率の改善を示す実測値は記載されていません。料金、契約条件、導入に必要なSalesforceの構成は個別の問い合わせが必要です。

A. M&A仲介・アドバイザリー会社向けに、資料の下書きや財務分析など14業務をAIで支援し、Salesforceへデータを保存・連携するサービスです。

A. 契約書のCOC条項や解約条件などを抽出・要約し、一次確認を支援します。IMでは数値の不整合や記載漏れを確認し、改善案を提示します。

A. 案件情報から重点論点、三段階のタスク、想定リスクを整理し、PMI100日プランの素案を作成します。

• フロッグウェルへの導入相談

O!Productニュース編集部からのコメント

DDの確認質問を優先度付きでSalesforceに登録できると、案件担当者が次に確認する項目を整理しやすそうです。質問リストを別の表に転記する作業も減らせそうですね。

引用元：フロッグウェルの発表（PR TIMES）