UPWARD、はなまる導入で営業訪問の優先基準を確立し業績向上を実現

はなまるの車買取事業では、事故車などの仕入れにディーラーや整備工場との定期的な顔つなぎが欠かせません。しかし、従来の飛び込み営業は再現性が低く、訪問先が偏ることでフォローが行き届かない空白のエリアや期間が発生していました。その間に案件が競合に流出するリスクがあり、また多忙な現場では日報入力が定着せず、組織的なデータ蓄積が困難でした。

こうした課題を解決するため、はなまるはUPWARDを導入しました。選定の決め手は、モバイルの位置情報をもとに訪問先と時間を反映した日報の下書きが自動生成される点です。これにより入力負担が軽減され、さらにSalesforceと連携して営業データを資産として蓄積できる点も評価されました。

導入後、カバーエリアと最終訪問日からの経過日数を掛け合わせ、訪問の優先度に明確な基準を設定できるようになりました。外出先でも地図が見やすいため、すきま時間を活用した「ついで訪問」が活発化し、有効な訪問件数が増加。実際の業績向上にも結びついています。現場では「営業データは個人の履歴ではなく会社の資産」という意識が醸成され、データの蓄積と活用のサイクルが回り始めています。

事例ページでは、形骸化しやすい日報を営業エリアデータに転換した舞台裏や、効率的な訪問スケジュール立案のフロー、そしてAI活用も視野に入れたデータファーストな組織への展望が詳しく紹介されています。はなまるの岡崎和也会長は、今後もデータを活用した営業改革を進める意向を示しています。

A. 外回り営業の現場向けに、位置情報から日報を自動生成し、訪問データを可視化するAI営業支援サービスです。

A. モバイルの位置情報をもとに訪問先と時間を反映した日報の下書きを自動で作るため、手入力の負担を大幅に減らせる点が特徴です。

A. ディーラーや整備工場などへの飛び込み営業が中心で、訪問の優先順位やデータ蓄積に課題を抱える企業が主な対象です。

• https://upward.jp/case/hanamaru/
• https://upward.jp/downloads/allservicematerials/
• https://corp.upward.jp/

O!Productニュース編集部からのコメント

位置情報から日報が自動生成されるのは、外回り営業の現場にとって本当に助かる機能ですね。訪問の優先基準が明確になったことで、すきま時間の有効活用にもつながっているのがいいと思います。

引用元：PR TIMES