ファネルAi、並行商談の情報混入を防ぐ「AI商談文脈ガード」を提供開始

ファネルAiは、メール・通話・カレンダー・会議などの情報を商談単位で自動整理するCRM・SFA・MAツールです。今回追加したAI商談文脈ガードは、同じ顧客との複数の商談が並行する場合に、それぞれの商談と情報の関連性を比較します。

どの商談に属するか判別が難しい情報は、AI分析に渡す前に自動で隔離します。商材Aの分析へ商材Bの予算や導入時期が混ざることを抑える仕組みです。2026年10月1日から、すべての有料プランで提供しています。

ファネルAiが2026年9月1日〜29日に実施した営業のAI活用調査（N=105）では、AI利用率は約80%、文字起こし機能の利用は50%超でした。AI導入済み企業の60%が、商談に関する情報の分散を課題として挙げています。これらは同社の調査結果です。

同じ顧客と複数の商談が進む場合、メールで変更された導入時期や電話で追加された条件が、どの商談の情報かを区別する必要があります。新機能は情報を集約するだけでなく、別商談の情報を分離する点に重点を置いています。

主な機能は次の四つです。

• 商談ごとに情報を整理：メール、通話、会議などと商談の関連度を解析し、会議前後の経緯をまとめます。
• 曖昧な情報を隔離：並行する商談を比較し、所属が明確でない情報を分析対象から分けます。
• 人の判断を維持：担当者が設定した情報の採用・除外を、AIによる関連性の再評価後も引き継ぎます。
• 根拠へアクセス：抽出した予算や導入時期、懸念事項の根拠となるメールや会議録をワンクリックで確認できます。

担当者が除外した情報を、AIの再評価だけで分析に戻さない設計です。

商談A・Bへ情報を分け、所属が曖昧な情報を隔離する仕組みの説明図（出典：ファネルAiの発表）。

MCPやAPIで外部AIにデータを渡す際は、未整理のメールや議事録を大量に入力すると、トークン消費が増える場合があります。ファネルAiでは、参照する商談や期間を絞り込み、概要から根拠データへ段階的にアクセスする設計を採用しています。

対象を選び、必要な情報量に絞ることで、余分なトークン消費を抑えるとしています。削減率などの定量的な効果は発表していません。

A. ファネルAiで、並行商談の情報を比較・分離する機能です。所属が曖昧な情報をAI分析前に隔離し、メールや会議録の根拠を確認できます。

A. 2026年10月1日から、ファネルAiのすべての有料プランで提供しています。今回の発表に、プラン別の料金の記載はありません。

A. 手動で設定した採用・除外の判断は、AIが関連性を再評価した後も引き継がれます。人が除外した情報の再利用を防ぐ設計です。

• ファネルAiの製品情報

O!Productニュース編集部からのコメント

担当者が除外した情報をAIの再評価後も除外する仕様は、同じ顧客の複数案件を扱う営業担当に役立ちそうです。確認済みの判断を保ちながら分析を進められますね。

引用元：ファネルAiの発表（PR TIMES）