BowNow、メールから顧客情報をAIで整理　商談報告の登録・更新を支援

クラウドサーカスは10月1日、MAツール「BowNow」のSFA機能第2弾として「メールからAIリード情報更新」をリリースしました。商談報告や議事録の文章からAIが情報を抽出し、顧客データへの登録・更新を支援する機能です。

商談後に管理画面へ項目ごとに転記する負担を減らし、営業担当者が顧客対応に使う時間を確保することを狙います。メールを使うため、外出先ではスマートフォンから報告文やメモを送れます。スマートフォン向けの管理画面を新設したという発表ではありません。

営業担当者は、商談報告やAI議事録ツールで作成したメモを、利用環境ごとの専用メールアドレスへ送信します。AIがメールの件名・本文を解析し、企業規模、担当者の役職、課題、予算、検討状況などを抽出してリード情報の下書きを作ります。

担当者は下書きから、新しいリードとして登録するか、既存のリードを更新するかを選びます。更新する場合は対象のリードを指定し、解析内容を確認・必要に応じて修正したうえで「反映」を行います。メールを送っただけで既存データが確定・上書きされる仕組みではありません。

AIによる企業・人物の識別や項目の抽出には誤りが生じる場合があります。顧客名、更新対象、予算や検討状況の解釈を確認する工程を含めて運用します。

出典: クラウドサーカス株式会社。商談メモからAIが抽出する項目。記載内容は説明用の例。

公式マニュアルでは、ライセンスアカウントによる機能の有効化と、利用者への権限付与が必要としています。メール送信前に次の条件を確認します。

未登録のメールアドレスから送ったメールは処理されません。下書きを閲覧できるのは、作成した本人とフル権限の管理者です。

今回の発表には、新機能の対象プランや追加料金の記載がありません。BowNow全体の無料プランと、この機能の利用条件は区別し、料金・契約条件は提供元に確認する必要があります。

BowNowは、Webサイト閲覧やメール反応などの顧客行動を把握するMAツールです。SFA機能を同じプラットフォームに組み込み、マーケティング側が集めた情報と、営業が商談で得た情報をつなぐ構成を取っています。

今回の機能は、営業担当者が日常的に使うメールを顧客情報の入力経路にします。管理画面での細かな転記を減らしながら、商談で分かった課題や検討状況を共有しやすくする狙いです。具体的な入力時間の削減率や成約率の改善実績は、今回の発表では示していません。

出典: クラウドサーカス株式会社。BowNowのMAとSFAの連携イメージ。

クラウドサーカスが提供するMAツールです。顧客のWeb閲覧やメール反応を把握し、SFA機能で営業活動の情報も同じプラットフォームにまとめます。

AIが整理した内容は下書きになります。担当者が新規登録か既存リードの更新かを選び、対象と内容を確認・修正してから反映します。

BowNowのログインメール、または事前に登録したメールアドレスを使います。管理者による機能の有効化と、担当者への利用権限付与も必要です。

• BowNow公式サイト
• 公式マニュアル：基本仕様・制限事項
• BowNowの料金案内

O!Productニュース編集部からのコメント

AIが抽出した情報は下書きとして確認できます。営業担当者の報告方法と反映前のチェック項目をそろえると、入力負担を減らしながら顧客情報の精度を保ちやすそうです。

引用元: PR TIMES