シナジーマーケティング株式会社は、Salesforce AgentExchange上で提供する「Synergy!LEAD」を更新し、名刺読み取り機能の提供を開始しました。展示会やイベントで獲得した名刺をスマートフォンで撮影すると、その場でSalesforceにリード情報として登録できます。従来は手入力やデータ整形に数日から1週間かかっていましたが、この作業がなくなり、名刺交換の当日にフォローアップできます。名刺交換後の機会損失を減らし、商談化を早める狙いがあります。

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ポイント

1
Salesforceモバイルアプリで名刺を撮影し、AIが氏名やメールアドレスを自動読み取り
2
登録データはそのままメール配信やステップメールの対象として活用可能
3
キャンペーン連携で施策ごとのリード獲得状況やROIをSalesforce内で可視化

名刺読み取り機能の概要

「Synergy!LEAD」の新しい名刺読み取り機能は、Salesforceモバイルアプリから名刺を撮影すると、AIが氏名やメールアドレスなどの情報を自動で読み取ります。現場で内容を確認・修正し、その場でSalesforceにリードとして登録できます。フラグの付与まで一連の作業を完結できるため、営業担当者は名刺の整理に時間を取られず、すぐに次の行動へ移れます。

データ加工の手間を削減

登録された名刺データは、そのまま「Synergy!LEAD」のメール配信やステップメールの対象として使えます。CSVファイルの修正やインポート作業が不要になるため、イベント直後のお礼メール配信まで一気通貫で実行できます。従来は名刺の手入力やデータ整形に数日から1週間ほどかかっていましたが、このリードタイムを大幅に短縮できます。

キャンペーン連携とROIの可視化

別立ての名刺管理サービスを新たに契約する必要はなく、普段使っているSalesforceの画面でデータ管理が完結します。獲得した展示会などのキャンペーンに自動でひも付けられるため、施策ごとのリード獲得状況を把握しやすくなります。ROIの測定も容易になり、どのイベントが効果的だったかをデータで確認できます。

Salesforceのコメント

株式会社セールスフォース・ジャパン専務執行役員アライアンス事業統括本部統括本部長の浦野敦資氏は、次のように述べています。「『Synergy!LEAD』の新機能がAgentExchangeに追加されたことを歓迎します。名刺読み取り機能による営業現場の運用負荷の軽減と、デジタルマーケティングの効率化の実現により、お客様のビジネストランスフォーメーションを加速させます」

Q&A

Q. Synergy!LEADの名刺読み取り機能とは何ですか？

A. Salesforceモバイルアプリで名刺を撮影すると、AIが氏名やメールアドレスを読み取り、その場でリードとして登録できる機能です。

Q. 従来の名刺管理と比べて何が便利になりますか？

A. 手入力やCSV整形、インポート作業が不要になり、名刺交換後すぐにフォローメールを配信できます。

Q. この機能は誰向けですか？

A. 展示会やイベントで多くの名刺を獲得する営業担当者や、Salesforceを活用するマーケティング部門向けです。

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O!Productニュース編集部からのコメント

名刺の手入力とCSV整形が数日から1週間かかっていたのが、撮影したその場でSalesforceに登録できるのは大きいですね。展示会直後のフォローが遅れがちな営業担当には刺さりそうです。

引用元：PR TIMES

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O!Productニュース編集部

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