トライコーン、kintone活用の営業に名刺情報連携するSKYPCE導入事例を公開

公開日:2026年09月30日

SFAツール(営業支援)

名刺管理ツール

Ｓｋｙ株式会社は、営業名刺管理サービス「SKYPCE」を導入したトライコーン株式会社の事例を、2026年9月29日に公式サイトで公開しました。トライコーンは、kintoneで構築したSFAツールに名刺情報を連携させることで、営業活動の質を高めています。在宅勤務の拡大で名刺の手入力が難しくなったことや、セキュリティ要件への対応が導入の背景にあります。この事例は、名刺情報を安全かつ効率的に活用したい企業にとって参考になる内容です。

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ポイント

1
SKYPCEが国内サーバーと第三者利用なしの要件を満たし採用
2
名刺の部署・役職情報がSFAに連携されデータクレンジング工数を削減
3
展示会後のリードタイムを2週間から1日に短縮

導入の経緯

トライコーン株式会社は、営業部門が獲得した名刺をサポート部門が手入力でデータ化していました。しかし、在宅勤務制度の開始によりこの運用が難しくなり、他社製の名刺管理サービスを導入しました。その後、kintoneで構築したSFAツールへの名刺情報の連携を検討したところ、連携用プラグインが海外サーバーを経由する仕様がセキュリティルールに抵触することが判明しました。コスト面の課題も重なったため、リプレースを決定しました。複数の製品を比較した結果、国内にサーバーがあることやデータの第三者利用がないことなどの必須要件を満たしていたSKYPCEを選択しました。Ｓｋｙ株式会社からセキュリティ関連のドキュメントが豊富に提供されたことも、社内稟議をスムーズに進める要因となりました。

名刺情報がSFAに連携され、提案の質が向上

トライコーンはインバウンドセールスが主体で、最大の顧客流入経路はWebサイトの問い合わせフォームです。コンバージョンレートを上げるために入力項目を必要最小限に絞っており、部署名や役職などの情報は取得していませんでした。お客様が手入力する情報のため、正確性にも課題がありました。SKYPCEとSFAツールの連携が完了してからは、往訪時に受け取った名刺を取り込むことで、不足していた部署や役職などの情報がSFAアプリケーションに連携されるようになりました。正確な情報が上書きされるため、データクレンジングの工数も削減されました。信頼性の高い企業情報も確認できるようになり、自社製品の提案の質が向上しました。特に、Webフォーム作成からメール配信まで多様な活用ができる自社製品「クライゼル」では、商談前にお客様の業務を詳細にイメージし、課題やニーズの仮説を立てられるかが受注確度を左右します。SFAツールに名刺情報が連携されることで、正確かつ具体的な情報が入手でき、顧客に寄り添った提案が可能になりました。

展示会後のリードタイムを大幅に短縮

名刺情報を手入力していたころは、入力が後回しになりがちでした。SKYPCEならスマートフォンで撮影するだけで名刺情報がデータ化できるため、名刺情報の即時取り込みが定着しています。以前は展示会で獲得した名刺も手入力していたため、データ化に1～2週間を要していました。現在は会期中にスマートフォンで名刺をスキャンすれば、翌営業日にはデータ化されています。事前にお礼メールやシナリオ配信を準備しておくことで、展示会の終了後すぐにアプローチを開始できるようになりました。展示会で獲得した名刺を登録する際は、流入経路が判別できるように展示会名称のタグを付与しています。SKYPCE上のタグがシームレスにSFAツールに連携できるため、顧客のセグメント分けも簡単に行えるようになりました。

今後の展望

現在運用しているタグは流入経路タグのみですが、今後はセグメントごとのアプローチを強化するために、グレーディングなどにも活用していきたいと考えています。タグと併せて、名刺情報の蓄積によって得られた業種や部署などの情報を活用し、kintone上で顧客の傾向分析を行うことも検討しています。現状、Ｓｋｙ株式会社から提供されているkintone連携プラグインの仕様上、週に1度、名刺情報をSFAツールに同期する作業が発生しています。今後の機能改善で名刺情報の連携が自動化されれば、さらにリアルタイム性が高く効率的なアプローチが可能になると期待されています。