スマートOCR の導入事例

出典: 決算書データの入力時間が1/3に短縮。スプレッドシート機能の活用で効率化を実現

AI-OCR

決算書データの入力時間が1/3に短縮。スプレッドシート機能の活用で効率化を実現

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課題・目的

決算書データを手入力しており時間がかかっていた。

勘定元帳や名簿などのPDFをエクセル化する作業に時間と手間がかかっていた。

決算書データ入力業務の効率化を図るため。

導入後の効果

企業評価シートの作成時間が従来の1/3になった。

エクセル化に2〜3時間かかっていた作業が短時間で完了するようになった。

アドバイザーの手入力がなくなり可処分時間が増えたことで営業活動やM&Aディールにリソースを割けるようになった。

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導入事例の詳細

導入前の課題

決算書データを手入力しており時間がかかっていた。

勘定元帳や名簿などのPDFをエクセル化する作業に時間と手間がかかっていた。

導入の目的

決算書データ入力業務の効率化を図るため。

PDFをエクセル化して早く正確に処理するため。

導入後の効果

企業評価シートの作成時間が従来の1/3になった。

エクセル化に2〜3時間かかっていた作業が短時間で完了するようになった。

アドバイザーの手入力がなくなり可処分時間が増えたことで営業活動やM&Aディールにリソースを割けるようになった。

テンプレート活用により勘定元帳の処理が大幅に速くなり当日対応が可能になった。

導入の決め手

スプレッドシート機能の読み取り精度が高かったこと。

コスト面で低価格であったこと。

使いやすさが高くトライアルで満足できたこと。

導入のプロセス

トライアルでスプレッドシート機能を評価→導入→実務者が該当箇所をエクセルにコピペする運用を開始→テンプレート作成を学ぶためカスタマーサクセスのハンズオンに参加→テンプレート導入でさらなる効率化

活用方法

スマートOCRのスプレッドシート機能で決算書を読み取り、生成されたスプレッドシートから企業評価シートへコピペ。テンプレート機能を作成して勘定元帳や名簿等のPDFをエクセル化している

社内の反応

導入により全社的に生産性向上を実感。現場での満足度は高く、95点の満足度評価

今後の展望

生産性の高いM&A仲介業務の実現を目指し、スマートOCRを活用してさらなる効率化を進める。決算書パック導入も検討

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