Consilegy、AIと175本の自動化を備えた中小企業向けCRM「Revenue CRM」を正式提供

顧客との関係は、マーケティングが接点をつくり、営業が引き継ぎ、商談を経て顧客になった後も続く一連の流れです。しかし実際には、この流れは部署や担当者、ツールの境界で途切れがちです。マーケティングで得た反応が営業に十分に引き継がれず、商談の経緯は名刺やメモ、電話、チャットなどに分散します。担当者が変わると、これまでの経緯が十分に伝わらないこともあります。こうした顧客接点を管理するためにMAやSFA、CRMなどのツールが使われますが、導入すると今度は現場に入力の仕事、管理者に設定の仕事、組織に運用の仕事が生まれます。Consilegy合同会社は支援の現場で、専任担当者を置きにくい組織ではこの運用負荷がツールを使い続ける障壁となるケースを多く見てきました。

Consilegy合同会社の代表である山口聖子氏は、約8年間にわたりHubSpotやSalesforceを中心に40社以上のCRM導入・運用支援に携わってきました。その中で「どうすれば現場にCRMを使い続けてもらえるか」を考え続け、たどり着いた答えが、CRMが人に要求する仕事そのものを減らすことでした。人をCRMに合わせるのではなく、CRMのほうを人の仕事に合わせるという考えからRevenue CRMは設計されています。

Revenue CRMは、入力負荷をAIで減らし、設定は済ませた状態で届け、運用は自動化で回します。1つ目の「AIによる記録」では、名刺を撮影すると連絡先に変換され、次に送るメッセージの文面もAIが提案します。商談の音声からは文字起こし・要点・次のアクションを抽出し、議事録からタスクと連絡先を自動で作成します。2つ目の「175本の自動化と診断」では、リードの割り当てやフォローアップの催促、ステージ移動時の通知など、定型業務を回す自動化を175本収録しています。診断機能が現在の設定状況を読み、有効化の候補となる自動化を最大8本まで提示します。3つ目の「業務に合わせた初期設定」では、項目や顧客の管理方法、パイプライン、自動化を業務に合わせてあらかじめ設計したエディションとして提供します。

Revenue CRMは、業務特性に合わせてあらかじめ設計した4つのエディションを用意しています。法人営業・案件管理向けの「B2B」、案件の受注からデリバリー、稼働管理までを扱う「支援会社・受託開発」、仕入れ先の製品を再販する事業者向けの「代理店（SaaSリセラー）」、生徒の問い合わせ・体験から在籍中の対応履歴までを管理する「スクール（B2C）」です。料金プランは、1アカウント月額3,000円（税抜）のユーザープラン、受講中の生徒数に応じた生徒数プラン（50人まで月額9,800円・税抜から）、人数無制限でAIなどの利用量に応じて払うプリペイドプラン（月額3,000円・税抜）の3つです。初期費用はなく、30日間の無料トライアルも利用できます。

Consilegy合同会社の山口聖子代表は、「CRMの導入支援を約8年続けてきて、ずっと違和感がありました。顧客に向き合うために導入したはずのCRMなのに、いつの間にかCRMを使うための仕事が増えていく。使う人に頑張ってもらうのではなく、CRMのほうが人に合わせればいい。入力や設定、日々の運用に使っていた時間を、もっと顧客と向き合うことに使えるようにしたい。その考えを形にしたのがRevenue CRMです」とコメントしています。

A. マーケティング・営業・顧客管理を一つの顧客データでつなぎ、AIによる記録や自動化で運用負担を減らす中小企業向けのCRMです。

A. CRMの運用に専任担当者を置きにくい中小企業や、B2B、受託開発、代理店、スクールなどの業務特性に合わせたエディションを選びたい組織に向いています。

A. 登録データを外部の生成AI事業者のモデル学習に使用させないことを利用契約で定めており、AIが生成した文章の権利は利用者に帰属します。

• 料金ページ
• https://crm.consilegy.com/demos
• https://consilegy.com/crm/

O!Productニュース編集部からのコメント

名刺撮影や商談音声からの記録をAIが肩代わりするのは、営業担当が帰社後に入力する時間を減らせそうですね。設定済みで届く前提も、専任を置けない中小には助かります。

引用元：PR TIMES