ウフル、AIエージェントによる営業支援サービス開始。初回訪問準備や停滞商談を自動化
公開日:
株式会社ウフルは、AIエージェントが営業プロセスを自律的に支援する新サービスの提供を開始しました。人手不足が深刻化する営業現場において、SalesforceとSlackを連携させたAIエージェントが、情報収集や資料作成、商談の進捗管理といった業務を担い、チーム全体の生産性向上を後押しします。
ポイント
- 1AIが企業情報やCRMデータを収集・整理し、提案資料の骨子まで自動で作成します。
- 2進捗のない商談をAIが検知し、担当者に状況確認、次のアクションプランまで提示します。
- 3準備作業をSlack上で共有し、チーム全体で提案内容をリアルタイムに改善できます。
営業現場の「人手不足」という課題にAIで挑む
ウフルが発表した新サービスは、営業現場が直面する深刻な人手不足という課題に対応するものです。限られた人員で新規開拓から既存顧客のフォローまで行うため、担当者の業務負荷は増大し、結果として顧客対応の質の低下や提案のばらつきといった問題が生じていました。
今回提供が開始されたサービスでは、Slackをプラットフォームとして、AIエージェントが営業担当者の「同僚」のように機能します。AIが自律的に情報を集め、整理し、次の行動を準備することで、担当者がより付加価値の高い業務に集中できる環境を整えることを目指します。
初回訪問から商談停滞まで、AIが能動的にサポート
このサービスの具体的な機能として、まず「1st Call（初回訪問）準備支援エージェント」が挙げられます。顧客から引き合いがあると、専用のSlackチャンネルが自動で立ち上がり、AIがインターネット上の公開情報やCRMデータを横断的に収集・分析。訪問先の企業概要や想定される課題などをまとめた一次情報を作成します。
さらに、その情報をもとに初回訪問で必要なヒアリング項目などを盛り込んだ提案資料の骨子を自動で生成。担当者はSlack上で「この部分を深掘りして」などと指示するだけで資料を更新でき、チーム全体でリアルタイムに内容をブラッシュアップしていくことが可能になります。
また、「停滞商談支援エージェント」は、提案後に進捗が見られない商談をSalesforceのデータから自動で検知します。AIがSlack上で担当者に「1か月間進捗が無いようですが、支援が必要でしょうか？」といった形で能動的に働きかけ、状況をヒアリング。停滞している要因を推定し、次に取るべきアクションや顧客向けのメール文案まで提案してくれます。
営業領域から組織全体の業務プロセス改善へ
ウフルは今後、リード対応や商談管理、進捗報告など、営業プロセスの各工程に応じたAIエージェントの設計・構築を進めていく方針です。将来的には営業領域にとどまらず、開発、カスタマーサービス、マーケティングといった他部門へも適用範囲を広げ、組織全体の業務プロセス改善に貢献していくとしています。
引用元：PR TIMES
O!Productニュース編集部からのコメント
単なる作業代行ではなく、AIが自ら課題を見つけて提案まで行う「同僚」のような存在になりそうですね。営業担当者が顧客との対話など、人間にしかできない本質的な業務に集中できる未来が近づいているのかもしれません。
