immedio、面談予約の担当者割り当てを最適化する「均等差配」機能を追加
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株式会社immedioは、AIインサイドセールスツール「immedio」において、面談予約時の担当者割り当てを自動化する「ユニット管理」機能に、新たな差配ロジック「均等差配」を追加しました。これにより、営業チーム内での面談件数の偏りを自動で平準化し、調整作業の工数を削減します。複数の営業担当者がいるチームの運用効率化に役立ちそうです。
ポイント
- 1過去30日間の面談実績をもとに、担当者を自動で割り振る
- 2完全ランダム差配で生じていた調整作業の負荷を軽減
- 3従来の自動差配と使い分け可能で、柔軟な運用ができる
面談予約の自動差配を「均等化」でアップデート
immedioの「ユニット管理」機能は、面談予約が入った際に、あらかじめ設定した営業メンバーの組み合わせ（ユニット）の中から自動で担当者を割り振るものです。これまで、予定の空き状況などに基づいた自動差配を行ってきました。
しかし、完全にランダムな割り振りでは、週単位で見ると担当者ごとの面談件数に偏りが生じるケースがありました。その結果、チーム内で案件の付け替えなどの手動調整が定常的に発生し、自動化のメリットを十分に享受できない課題がありました。
「均等差配」で負荷を平準化
新たに追加された「均等差配」機能は、この課題を解決します。この機能は、直近30日間の各担当者の面談実績をもとに、面談件数が最も少ない担当者を含むユニットを優先的に選択します。面談件数が同数の場合はランダムで決定されます。
これにより、特定の担当者に負荷が集中することを防ぎ、チーム全体で商談対応の負荷を均等に分散することが可能になります。面談件数の集計は「主催者」のみが対象で、管理画面から手動でリセットすることもできます。
運用方針に合わせて差配ロジックを選択可能
「均等差配」は、従来の自動差配機能を置き換えるものではありません。ユーザーは、自社の運用方針や組織体制に合わせて、優先順位ベースの従来型自動差配と、この新しい均等差配を使い分けることができます。
immedioは、この機能により、面談予約の自動化を維持したまま、日々の調整工数を削減できると説明しています。商談数が増加したりチームが拡大したりする局面でも、安定した運用を支援することを目指しています。
Q&A
Q. 「均等差配」とは何ですか？
A. immedioの機能で、過去30日間の面談実績が少ない営業担当者を優先的に割り振ることで、チーム全体の負荷を平らにする自動割り当て方式です。
Q. これまでの自動差配とどう違うのですか？
A. これまでは予定の空き状況などに基づく「ランダム」な割り振りが中心でした。新機能は「実績に基づく均等化」を加えることで、担当者間の偏りを抑えられます。
Q. どんなチームに効果的ですか？
A. 複数の営業担当者がおり、自動割り当て後に案件の付け替え調整が発生しているチームです。調整工数の削減と対応の安定化が期待できます。
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O!Productニュース編集部からのコメント
面談の自動割り当て後に、毎週「誰かに偏ってるから調整して」となる手間は確かに煩わしいです。この機能は、その“自動化後の細かい手作業”を減らすという、地味だが実用的なアップデートですね。
引用元：PR TIMES
この記事の著者
O!Productニュース編集部
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