UPWARD、訪問営業のAXを成果まで導く「Field Sales 360」を開始
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UPWARD株式会社は、顧客訪問を主要な営業チャネルとする企業向けに、フィールドセールスのAX（AI Transformation）を支援する体系「Field Sales 360（FS360）」の提供を開始しました。フィールドセールスは移動を伴うため、訪問先の選定やタイミングが成果を左右しますが、その判断材料となる情報が企業の資産として蓄積されていないことが課題でした。FS360は、AIエージェントによる情報の自動取得と、専門チームによる伴走支援を組み合わせ、企業の営業改革を包括的に支援します。
ポイント
- 1フィールドセールス向けAIエージェントと専門チームの伴走支援を一体化した「FS360」を開始
- 2訪問検知による活動自動記録や商談の自動要約など、営業現場の情報を自動で構造化
- 3システム設計から運用定着、経営戦略への反映まで、成果創出を全方位で支援
AIの導入から成果創出へ
UPWARDはこれまで、多くのフィールドセールスを抱える企業を支援してきました。フィールドセールスでは、物理的な移動が発生するため、1日に訪問できる顧客数には限りがあります。そのため、「誰に、いつ会うか」という判断が成果を左右します。しかし、訪問記録や会話の内容といった一次情報が構造化されておらず、AIを活用しようにもデータが不足しているケースが多く見られました。FS360では、この一次情報をAIエージェントで自動取得し、企業の資産として現場で活用できる仕組みを提供します。
業種・業態に合わせたAIエージェント
FS360の中核となるAIエージェントは、UPWARDの独自の位置情報技術を活用しています。訪問先への滞在を検知して活動を自動記録する「AIチェックイン」、手書きの契約書や名刺をスキャンしてCRMに自動登録する「AIスキャン」、商談の自動録音と要約を行う「AI議事録」「AI電話解析」、蓄積データから最適な訪問計画を自動作成する「AIスケジューラー」「AIマップ」などの機能を備えています。これらの機能は、標準提供だけでなく、企業ごとの業種や業態に合わせたカスタマイズにも対応します。
成果を加速するプロフェッショナルサービス
FS360には、フィールドセールスの商習慣や業界特性に精通した専門チームによる伴走支援も含まれます。支援内容は「システム設計・初期構築」「運用保守・定着化」「拡張・成果創出」の3領域で構成され、顧客の状況に応じて最適なメニューを組み合わせて提供します。具体的には、Salesforceの初期設定やカスタマイズ、基幹システムとの連携、独自アプリの開発など、業務に合わせたシステム構築を一貫して担います。例えば、大量の契約書PDFをAIで読み取りCSVやSalesforceへ自動データ化する、SlackとSalesforceの双方向連携によりBotへの自然言語指示でデータ確認や要約を実行する、といった個別要件にも対応可能です。
約450社が導入するUPWARDの実績
「UPWARD」は、外回り・訪問営業に特化したAIベースの営業支援サービスです。特許技術である高度なジオフェンシングを用いた顧客接点の自動記録や、フィールドセールス向けの各種AI機能を提供しています。現在、大手企業を中心に約450社で導入されており、現場のラストワンマイルを革新するサービスとして実績を積み重ねています。
Q&A
Q. Field Sales 360とは何ですか？
A. UPWARDが提供する、フィールドセールス向けAIエージェントと専門チームの伴走支援を組み合わせた、営業改革のための支援体系です。
Q. FS360のAIエージェントは具体的にどんなことができますか？
A. 訪問の自動記録、手書き書類のデータ化、商談の録音と要約、最適な訪問計画の自動作成などが可能です。
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O!Productニュース編集部からのコメント
訪問営業の一次情報をAIで自動構造化してくれるのは助かりますね。訪問先の選定に迷う営業担当の判断材料が増えそうです。
引用元：PR TIMES
この記事の著者
O!Productニュース編集部
