アイダエンジニアリング、eセールスマネージャーで受注業務をデジタル化
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ソフトブレーン株式会社は、アイダエンジニアリング株式会社におけるCRM/SFA「eセールスマネージャー」の導入事例を公開しました。アイダエンジニアリングは金属プレス機械の製造・販売を手がける企業で、受注業務の属人化やアナログな伝票運用に課題を抱えていました。今回の導入により、受注情報の登録から基幹システム連携までをデジタル化し、業務効率と正確性を大幅に向上させています。
ポイント
- 1Excel伝票の回覧承認を廃止し、eセールスマネージャーで受注から承認までをデジタル化
- 2単票出力機能で帳票作成を自動化し、過去伝票の再作成手間を解消
- 3基幹システムとの自動連携で転記ミスを撲滅し、処理速度を向上
アナログ業務からの脱却
アイダエンジニアリングでは、受注のたびに営業担当者がExcelで受注伝票を作成し、プリントアウトして回覧承認を得るというアナログなフローが常態化していました。受注伝票はデータとして管理されず、紙やファイルで保管されていたため、内容変更の際には該当の紙やファイルを探し出して再作成する手間が発生していました。
eセールスマネージャーで実現したこと
同社はeセールスマネージャーを活用し、受注情報の登録からデータ蓄積、証憑のアップロード、承認フロー、基幹システムへのデータ連携までを一貫してデジタル化する基盤を構築しました。特に、単票出力機能によって指定フォーマットでの帳票出力から承認・印刷までを自動化し、過去の伝票を手入力で修正する手間をなくしています。また、基幹システムとの自動データ連携により、手作業による転記を廃止し、入力ミスの防止と処理スピードの向上を達成しました。
ノーコード開発の柔軟性
eセールスマネージャーはノーコードで柔軟な画面開発が可能であり、プログラミングの専門知識がなくても、同社独自の複雑な受注・承認フローを短期間でシステム化できました。この点について、アイダエンジニアリングの中澤俊一郎氏は「CRMとしての基本機能の網羅性に加え、ほぼノーコードでオリジナルの入力画面を開発できる柔軟性と、高いコストパフォーマンスが導入の決め手でした」とコメントしています。
今後の展望
eセールスマネージャーの導入により、顧客マスタや取引履歴などのデータベース構築が可能になりました。中澤氏は今後、蓄積したデータを基盤に機械学習モデルを活用し、将来の引き合いに対して最適な仕様や受注量を予測することで、営業活動の高度化と生産性向上を図ると述べています。
Q&A
Q. eセールスマネージャーとは何ですか？
A. ソフトブレーンが提供するCRM/SFAツールで、営業プロセスの見える化や業務効率化を支援するクラウドサービスです。
Q. アイダエンジニアリングは具体的にどのような業務を改善しましたか？
A. Excelと紙で行っていた受注伝票の作成・承認フローをデジタル化し、基幹システムとの連携で転記作業をなくしました。
Q. ノーコード開発のメリットは何ですか？
A. 専門知識がなくても自社の業務に合わせた画面やフローを短期間で構築でき、導入後の変更にも柔軟に対応できます。
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O!Productニュース編集部からのコメント
Excelと紙の伝票承認をeセールスマネージャーで一気にデジタル化した事例ですね。転記ミス撲滅と処理速度向上の両方を達成しているのが、現場の負担減に直結しそうです。
引用元：PR TIMES
この記事の著者
O!Productニュース編集部
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