Wizleap、保険代理店向け業務管理システム「MCエキスパートクラウド」の提供を開始

株式会社Core Managementは、若手メンバーが集い急速に組織を拡大している保険代理店です。しかし、人数が増えるにつれ、面談記録や意向把握といったコンプライアンス体制の整備が課題となっていました。既存のシステムでは、管理を強化しようとすると現場の事務負担が増えてしまうジレンマも生じていました。

こうした課題を解決するため、同社が導入を決めたのがWizleapの「MCエキスパートクラウド」です。このシステムは、生命保険協会の業務品質評価基準をクリアした認定代理店であるWizleapが、自社の「マネーキャリア」で培った実務ノウハウを全て反映しています。

導入判断の際には、現場の募集人代表を交えたヒアリングが実施されました。その場で募集人から「圧倒的にこっちの方が使いやすい、入力工数がかからない」という直接的な評価を得たことが、最終的な導入の決定打となったとしています。

管理側が押し付けるのではなく、現場が自ら使いやすさを認めたことで、組織全体での円滑なシステム移行が実現しました。また、共に急成長を続けるWizleapとのパートナーシップへの期待感も、導入を後押しする要素となっています。

システムの主な機能として、Googleカレンダーとの双方向連携によるスケジュール管理の一元化や、フェーズ制御による証跡の自動蓄積が挙げられます。これにより、日時管理のストレスが劇的に改善され、管理者のチェックコストも最小限に抑えられる効果が得られています。

株式会社Core Managementの石田渉代表は、管理体制の改善余地を痛感し、「このままでは安心して組織を拡大できない」という危機感を持っていたとしています。新システムの導入により、コンプライアンス体制の構築がシステムによって自動でサポートされるようになりました。

A. 保険代理店の業務品質管理を支援するクラウドシステムです。スケジュール管理や面談記録の作成・管理を効率化します。

A. 実際に保険相談サービスを運営するWizleapの実務ノウハウが反映されており、現場の募集人が「使いやすい」と評価したUI/UXが特徴です。

A. 組織の成長に伴い、コンプライアンス体制の強化と現場の事務負担軽減の両立に課題を感じている保険代理店が主な対象です。

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O!Productニュース編集部からのコメント

現場の募集人が直接「使いやすい」と太鼓判を押した点が大きいですね。管理部門が導入を決めて現場に押し付けるのとは、定着度が全然違ってきそうです。

引用元：PR TIMES