株式会社Sapeetは、営業AIソリューションの新機能「マネジメントダッシュボード」の提供を開始しました。このダッシュボードは、営業現場で生じる戦略と実行の乖離や、案件見通しの認識ズレといった課題を解決するものです。AIが案件データを客観的に分析し、マネージャーが迅速に介入すべき案件を自動で検知します。日々の営業活動で蓄積されたデータをもとに、組織全体の営業管理の質を高めることを目指しています。

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ポイント

1
営業メンバーの主観的なヨミとAIの客観評価の乖離を自動検知
2
AIチャットでパイプライン分析や未達リスクの要因を対話形式で把握可能
3
日々の営業活動からデータが自動蓄積され、入力負荷なく分析材料に活用

営業組織に潜む3つの「分断」

多くのBtoB営業組織では、戦略と実行、成果と行動、マネージャーとプレイヤーの間で情報や認識の分断が生じています。特に扱う商材が多く商談プロセスが複雑な業界では、営業成果のばらつきが課題です。従来のSFAやCRMは行動や結果を「記録」するものの、記録された情報を横断的に解釈し、分断を解消する役割までは果たせていませんでした。

業績パイプラインとAIチャット

マネジメントダッシュボードの「業績パイプライン」では、パイプライン総額や着地見込み、受注済み売上、目標までの残りといった主要指標を一目で把握できます。フェーズ別の案件一覧や月ごとの着地見込み推移グラフに加え、AIが停滞案件や入力漏れを自動検知する「パイプラインヘルス」機能も備えています。さらに、表示されたパイプラインに対してAIチャットで問いかけることで、データに基づいた分析や次の打ち手を対話形式で検討できます。

重要アラートでリスク案件を先回り検知

「重要アラート」機能では、議事録や営業データをもとにAIが各案件を客観評価し、今すぐ対応すべき案件を優先度順にリスト化します。アラートの理由は「ヨミ根拠不足」「フェーズズレ」「長期停滞」などのラベルで表示され、マネージャー対応か担当者確認かも色分けで判別可能です。アラートの経緯も遡って確認できるため、的確な指示や納得感のある振り返りに役立ちます。

日々の活動から自然に蓄積されるデータ

マネジメントダッシュボードの分析やアラートは、営業担当者が日々利用する企業リサーチや議事録作成、商談評価などの機能を通じて自動的に蓄積されたデータに基づいています。Sapeet取締役の尾形友里恵氏は、「マネージャーは数字の裏側で何が起きているかを把握するために多くの時間を使っている。情報収集をAIに任せることで、本来の判断や支援に集中できる」と述べています。

セキュリティと今後の展望

SapeetはISO/IEC 27001:2022（ISMS）認証を取得しており、顧客データの分離やアクセス制御、暗号化などのセキュリティ対策を実施しています。同社は東京大学発のベンチャーとして、企業独自のベテラン知見をAIで解析するExpert AI事業を展開しており、今後も営業現場とマネジメントの分断を解消するソリューションを提供していく方針です。