カイロス3 Salesが組織図表示とAI入力対応、深耕営業を支援
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カイロスマーケティング株式会社は2026年7月26日、SFAツール「Kairos3 Sales」のアップデートを発表しました。取引先の組織構造や接点を可視化する機能が追加され、担当者任せになりがちな営業活動を組織全体で管理しやすくなります。営業プロセスに合わせた項目設定や、スマートフォンアプリでのAI入力にも新たに対応し、情報の蓄積と活用を支援します。
ポイント
- 1取引先を組織図で表示し、部門ごとの接点や案件状況を一覧可能に
- 2営業プロセスに応じて表示項目を設定でき、入力のばらつきを抑制
- 3スマホアプリでAI入力に対応し、商談直後の情報を自動で構造化
組織図で取引先の全体像を把握
今回のアップデートでは、取引先の支店や部署を組織図形式で表示できるようになりました。各組織には、過去の対応履歴や案件の進捗、次に実施すべきタスクが紐付きます。これにより、まだ接点のない部署へのアプローチや、過去の経緯を踏まえた提案がしやすくなり、営業担当者個人の記憶に頼らない組織的な活動を進められます。
営業プロセスに合わせた柔軟な情報管理
新規顧客への提案、既存顧客への追加提案、商材別の営業など、進め方が異なる案件ごとに、画面に表示する項目や順序を設定できる機能を追加しました。現場の営業活動に合わせた情報を管理しながら、異なるプロセスの案件も「Kairos3 Sales」内で一元管理できます。これにより、入力漏れや記録内容のばらつきを抑え、全社で営業改善に活用できるデータを蓄積しやすくなります。
スマホアプリでのAI入力が可能に
スマートフォン向けSFAアプリでもAI入力機能を利用できるようになりました。テキストメモや録音済みの音声データに加え、その場で音声入力した内容をAIが解析し、営業ログやタスクなどの各項目に自動で振り分けます。商談直後の情報を素早く記録できるため、次のアクションにすぐにつなげられます。
Q&A
Q. Kairos3 Salesの組織図表示はどんな場面で役立ちますか？
A. 取引先の複数部門とやり取りがある場合に、部署ごとの接点や案件状況を一目で把握できます。未接触の部署へのアプローチや、部門をまたいだ提案の検討に役立ちます。
Q. 営業プロセス別の項目設定は、実際の業務にどう影響しますか？
A. 新規営業と既存顧客への追加提案など、プロセスが異なる案件でも、それぞれに適した項目だけを表示できます。入力の手間を減らしつつ、必要な情報を漏れなく記録できるようになります。
関連リンク
- https://k3.kairosmarketing.net/form/R76Update2607
- https://www.kairosmarketing.net/sales
- https://www.kairosmarketing.net
O!Productニュース編集部からのコメント
組織図で取引先の全体像を可視化できるのは、営業担当者の属人化を防ぐのに効きそうですね。複数部門との関係を一覧できるので、チーム全体で戦略を立てやすくなりそうです。
引用元：PR TIMES
この記事の著者
O!Productニュース編集部
