Magic Moment、Salesforce AgentExchangeで営業記録を自動化するアプリを提供開始

株式会社Magic Momentは、Salesforceのエンタープライズマーケットプレイス「Salesforce AgentExchange」において、「Playbook Capture for Salesforce」の提供を開始しました。このアプリケーションは、営業活動の記録を自動化し、Salesforce上のデータ品質を向上させます。AIを活用した自動要約やサマリの行動登録に加え、商談や取引先などの標準オブジェクト、カスタムオブジェクトの項目にもフィールドレベルで自動マッピングできます。

本アプリケーションは、電話（CTI・キャリア携帯）、メール、オンライン商談、対面商談など、あらゆる営業チャネルの活動をSalesforceに自動記録します。主要なWeb会議ツールに対応し、Botを参加させる方法とBotを介さない方法を選択できます。さらに、モバイル・PCデスクトップアプリを活用することで、対面商談やBot参加が制限される会議の記録も漏れなく蓄積できます。マッピング設定はノーコードで行え、既存のカスタマイズ環境をそのまま活かせます。Salesforceのセキュリティ審査も通過しています。

株式会社Magic Moment 代表取締役CEO 村尾祐弥氏は、Salesforceが顧客関係を企業の資産に変える基盤である一方、営業担当者の入力だけに頼る情報蓄積は容易ではないと述べました。同氏は、営業担当者が入力作業に追われるのではなく、顧客に向き合う営みそのものが企業のデータとして蓄積されるべきだと考えています。Playbook Capture for Salesforceは、商談や顧客対応から生まれる情報を自動で整理し、Salesforceへ連携します。現場は顧客との対話に集中し、経営やマネジメントはSalesforce上の鮮度の高い情報から変化を捉え、次の行動を決められるようになります。

株式会社セールスフォース・ジャパン 専務執行役員 アライアンス事業統括本部 統括本部長 浦野敦資氏は、Playbook Capture for SalesforceがAgentExchangeに追加されたことを歓迎しました。対面商談を含む営業活動が自動的に記録され、お客様ごとに異なるSalesforceのオブジェクト構造に沿って反映されることで、CRMへの入力に課題を抱えるお客様のデータにもとづく営業への移行を後押しします。これにより、お客様のビジネストランスフォーメーションを加速させると述べています。

Salesforce AgentExchangeは、パートナー向けのアプリとエキスパートが集まる世界有数のエンタープライズ・マーケットプレイスです。信頼されたオープンなエコシステムを通じて、企業のエージェンティックエンタープライズへの進化を支援します。2006年の開設以来、現在では9,000以上のアプリとエキスパートを擁し、顧客によるインストール数は1,400万件以上を超えています。あらゆる規模と業界の顧客を、即座にインストール可能なアプリケーションやカスタマイズ可能なアプリケーション、Salesforce認定コンサルタントと結びつけ、ビジネス課題の解決を支援します。

A. 営業活動を自動で記録し、AIが要約してSalesforceに反映するアプリケーションです。電話やメール、オンライン商談、対面商談まで幅広く対応します。

A. 電話（CTI・キャリア携帯）、メール、オンライン商談、対面商談など、あらゆる営業チャネルに対応しています。主要なWeb会議ツールとも連携可能です。

A. ノーコードで設定でき、既存のSalesforce環境をそのまま活かせます。Salesforceのセキュリティ審査も通過しているため、比較的導入しやすい設計です。

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O!Productニュース編集部からのコメント

対面商談もBotなしで自動記録してくれるのは助かりますね。手入力が減れば、データの鮮度が上がってAI活用の精度も上がりそうです。

引用元：PR TIMES