ailead、エルテスの営業データ基盤刷新を支援し関連コスト半減

デジタルリスクマネジメント事業を展開するエルテスは、SFAを中心に多数のSaaSが積み重なり、営業データ環境が固定費化していました。円安や値上げの影響、アカウントの追加でツールコストは毎年のように上昇する一方、全社的に利用していたこともあり事業部が自分ごととして捉えづらく、コストが膨らみ続けるという構造的な課題を抱えていました。また、SFAが実質的にデータのハブになっていたことで、他のツールをリプレイスしようとするたびに、SFA側への連携コストが発生する構造にもなっていました。こうした状況を根本から変えるべく、対話データAIプラットフォーム「ailead」を提供する株式会社aileadに、営業データ基盤の構築を依頼するに至りました。

エルテスが抱えていた課題は大きく2つありました。1つ目は、大手SFAを軸に複数のSaaSが積み重なり、運用コストが年々上昇していたことです。SFAが実質的にデータのハブとなっていたため、他のツールを入れ替えるたびに連携コストも発生するなど、費用が膨らみ続ける構造でした。2つ目は、SFAとその仕組みを深く理解する担当者がおらず、見直しの是非を判断できなかったことです。SFAは10年以上使われており、入力規則やフローは整備されているものの、なぜそのデータを入れているのか、何のために使うのかを説明できる者が社内にいませんでした。また、過去には移行に伴うデータ破損も経験しており、システム移行そのものへの社内の警戒感も強い状況でした。

aileadの支援により、エルテスの営業データ基盤は大きく改善しました。まず、データ基盤をBigQueryに一元化したことで、見たいデータを任意の切り口で確認・分析できるようになり、あわせて関連コストは半減に成功しました。今後、従業員やアカウントが増えても、課金対象として膨らまない設計になっています。また、データ基盤（BigQuery）とインターフェース（AppSheet）を切り離して設計したことで、基盤さえ整っていればインターフェースは後から簡単に作り変えられ、将来的なツール切り替えにも柔軟に対応できます。この設計により、SFAの移管は実質4ヶ月という短期間で完了しました。さらに、データが一元化されたことで、AIエージェントによる業務自動化の下地が整いました。現在は、対話データAIプラットフォーム「ailead」を活用した対話データとの統合活用にも着手しています。

A. 営業現場の対話データを分析して、営業活動の改善につなげるAIプラットフォームです。今回の事例では、エルテスのデータ基盤構築も支援しました。

A. 複数のSaaSに散らばっていたデータをBigQueryに一元化し、関連コストを半減させました。データ基盤と画面を分離した設計のため、将来のツール変更にも柔軟に対応できます。

A. SFAを中心に複数のSaaSが積み重なり、ツールコストの増加に悩む企業に向いています。特に、データの運用ルールを把握する担当者が社内にいないケースで効果を発揮します。

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O!Productニュース編集部からのコメント

BigQueryに一元化してコスト半減、しかも実質4ヶ月で移管完了というのは速いですね。SFAの連携コストに悩む営業企画担当には刺さりそうです。

引用元：PR TIMES