インフォマティクス、AIで商談記録を自動化する「bellSalesAI」導入で工数50％削減

株式会社インフォマティクスは、営業活動の拡大に伴い、いくつかの課題に直面していました。Salesforceへの入力ルールが不明確で、担当者によって入力の質にばらつきがあったのです。また、優秀な営業担当者のノウハウが個人に依存し、組織全体で共有・活用されない状態が続いていました。この「ツールはあるのに活用しきれない」状況を打破するため、bellSalesAIの導入を決めました。

導入後、商談内容はAIが自動で記録・要約されるようになりました。その結果、議事録作成にかかる工数を約50％削減することに成功しています。営業担当者は入力作業から解放され、顧客との対話そのものに集中できる環境が整いました。同時に、Salesforceへの心理的な入力ハードルが下がり、対面営業活動の登録件数は前年同時期比で約20％増加しました。

bellSalesAIの特徴は、単なる文字起こしではなく、Salesforceの項目に沿って商談内容を「構造化データ」として記録できる点です。これにより、営業マネージャーは商談状況をリアルタイムで把握できるようになりました。同社経営管理部の高橋智成氏は、「組織的にナレッジを蓄積するデータ基盤として機能している」と評価します。今後は、蓄積したデータをAI分析に活用したり、SalesforceのAI機能「Agentforce」と連携させたりすることを検討しています。

A. 商談の会話を録音し、AIが自動で要点をまとめてSalesforceに入力してくれるツールです。

A. 単に文字を起こすだけでなく、Salesforceの項目に合わせて情報を整理し、直接登録まで行える点が異なります。

A. Salesforceを使って商談管理を行う営業担当者や、そのマネージャーが主なユーザーです。入力作業の負担を減らしつつ、データの質を均一に保ちたい組織に向いています。

• bellSalesAIのお問合せはこちら
• https://www.informatix.co.jp/
• https://bellface.co.jp/

O!Productニュース編集部からのコメント

商談の記録が自動でSalesforce項目に整理されるのは便利ですね。営業担当者が「入力が面倒」と感じる心理的ハードルを下げる効果は大きそうです。

引用元：PR TIMES