コインタックス、Salesforceで霊園・墓石販売の店舗業務をデジタル化
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コインタックス株式会社は、霊園・墓石販売を手がける株式会社霊園・墓石のヤシロ社において、Salesforce「Sales Cloud」を活用した店舗業務のデジタル化を実施しました。従来は手書きのアンケートや申込書による二重入力や書類作成の負担が課題でした。今回の取り組みでは、タブレット入力から商談登録、帳票出力までを一気通貫で自動化しています。これによりスタッフの事務作業を大幅に削減し、接客に集中できる環境を整えました。
ポイント
- 1タブレット入力からSalesforceへのリード・商談自動登録を実現
- 2申込書・契約書をその場で自動生成し、当日お渡しが可能に
- 3年間100時間の業務削減を見込み、スタッフが接客に専念できる環境を構築
背景：霊園販売の現場が抱える事務負荷
霊園・墓石の販売では、来園者との対面接客が成約の鍵を握ります。しかしヤシロ社では、紙のアンケートや申込書をスタッフが手作業で基幹システムに再入力するため、転記ミスや二重入力の負担が大きくなっていました。また、書類の印刷やお渡しにも時間がかかり、接客に割ける時間が圧迫されるという課題がありました。
タブレット入力から帳票出力までを自動化
コインタックスは、来園者がタブレットで顧客情報や希望条件を自己入力できるアンケートフォームを構築しました。スタッフが内容を確認し、「登録」ボタンを押すだけで、Sales Cloudにリード・取引先・商談が自動作成されます。さらに、テンプレートから申込書や契約書のPDFが自動生成され、その場で印刷してお客様に渡せる仕組みを整えました。
導入効果：転記ゼロと接客時間の創出
この仕組みにより、スタッフによる二重入力や転記ミスがなくなり、書類を当日中にスムーズに渡せるようになりました。入力や帳票発行の手作業が自動化されたことで、スタッフは接客や聞き取り補助に専念できるようになり、商談入力の定着にもつながっています。ヤシロ社からは、年間100時間の業務時間削減を見込む声が寄せられています。
検討段階の顧客へのフォローも自動化
契約に至らず帰宅したお客様に対しては、マーケティングオートメーション（MA）による追客フローが自動で起動します。再来園時の継続フォローまでシステム化することで、機会損失の低減を図っています。
今後の展望
コインタックス代表の田辺拓也氏は「店舗で紙とペンを使っていた業務はデジタル化の余地が最も大きい。スタッフが接客・提案に集中できる環境を整えることが、お客様の満足度向上と成約率の改善につながる」と述べています。同社は今後も現場業務の実態に即したSalesforce活用支援を続ける方針です。
Q&A
Q. コインタックスとは何ですか？
A. Salesforceを活用した業務デジタル化を支援する企業です。今回、霊園・墓石販売のヤシロ社向けに店舗業務を自動化するシステムを構築しました。
Q. このシステムは何ができるのですか？
A. 来園者がタブレットで入力した情報から、Salesforceへの商談登録や申込書・契約書の自動生成までを一気通貫で行えます。
Q. 導入の効果はどの程度ですか？
A. 年間100時間の業務削減を見込んでいます。スタッフの二重入力や転記ミスがなくなり、接客に集中できるようになりました。
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O!Productニュース編集部からのコメント
タブレット入力から申込書の自動生成まで一気通貫でやったのがポイントですね。年間100時間削減で、スタッフが接客に集中できる環境はうらやましいです。
引用元：PR TIMES
この記事の著者
O!Productニュース編集部
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