UPWARD株式会社は、対面営業を中心としたフィールドセールスの高度化を支援するため、新たに「AX（AIトランスフォーメーション）コンサルティング」を開始しました。まずは渉外活動の効率化が課題となっている金融業界を中心に提供されます。このサービスでは、企業独自の営業プロセスに合わせたAIモデルを構築し、データ活用から組織定着まで一貫して支援します。これにより、フィールドセールス特有の訪問戦略と移動効率のジレンマを解消し、営業成果の最大化を目指します。

この記事をシェア

ポイント

1
営業戦略と移動効率を両立する最適スケジュールをAIが自動策定
2
AI議事録で訪問証跡の自動記録とセンシティブ情報のクレンジングを実現
3
業界専任コンサルタントが伴走し企業独自の勝ちパターンの構築を支援

AXコンサルティング開始の背景

多くの企業がSaaSツールを導入しても、自社の業務プロセスや業界環境の変化に合わせて最適化し続けるには多大なコストがかかっていました。特にフィールドセールスは移動や対面コミュニケーションなど完全にデジタル化できない要素が多く、AI活用が難しい領域とされています。UPWARDは、単なるツール提供を超え、企業独自のデータをもとにAIモデルをカスタマイズし、継続的にアップデートするAXコンサルティングによって、この課題に対応します。

戦略的スケジュールを自動策定する「UPWARD Geo AI Scheduler」

フィールドセールスでは、営業戦略上の優先順位と移動の物理的制約のバランスが大きな課題です。この機能は、見込み売上規模や顧客ランク、現在地からの距離、移動手段など多角的な指標をAIが瞬時に分析し、既存の予定も考慮した上で成果を最大化するスケジュールを自動で導き出します。また、現場の施策データをAIが学習し、PDCAを高速に回すことも可能です。企業ごとの商習慣に合わせた細やかな設定や、業界に精通したAIコンサルタントによる個別支援により、理論上の戦略を現場で迷わず実行できる勝ちパターンの構築を目指します。

AI議事録「UPWARD AI Speech」でコンプライアンスを強化

金融業界では、顧客ヒアリングの記録とともに、コンプライアンス遵守のレビューが必須です。UPWARD AI Speechは、スマートフォンの位置情報で訪問先への到着を自動検知し、録音開始を提案するため、録音忘れを防ぎます。オフライン時でも議事録を生成する特許技術により、対話内容を確実に記録します。さらに、録音内容から顧客のセンシティブ情報を自動削除したり、禁止ワードの使用を検知して担当者に注意を促す機能も備えています。

伴走支援による持続的な価値創出

AXコンサルティングでは、業界専任のコンサルタントが各企業を支援します。SFA/CRMの目的再定義やKPI設計、コーチング型マネジメントへの変革まで、組織定着に向けた伴走支援を提供します。日々の営業活動から自動蓄積されるデータや市場変化をAIモデルに早期反映できるため、常に自社に最適化された状態を維持できます。UPWARDは、この取り組みを通じて顧客との長期的な信頼関係を築き、持続的な収益基盤の強化にもつなげる考えです。